הודעה ליורש על פי צוואה – למי שולחים, כיצד מוסרים ומה חשוב לדעת?

האם כל הילדים של המנוח צריכים לקבל הודעה על צו קיום צוואה?

לא בהכרח.

אם ילדיו של המנוח הם עצמם זוכים על פי הצוואה, הם יקבלו הודעה מכוח היותם זוכים.

אם ילד מסוים אינו זוכה על פי הצוואה, השאלה האם קיימת חובה למסור גם לו הודעה תלויה בהתקיימות התנאים הקבועים בתקנה 14(ב)(4)(ב).

לדוגמה, כאשר כל העיזבון נמסר בצוואה לאדם שאינו בן זוגו של המנוח ואינו נמנה עם ילדיו, צאצאיהם, הוריו או צאצאי הוריו, התקנה מחייבת לבחון גם את משלוח ההודעות לבני המשפחה המפורטים בה.

לכן אין להסתפק בבדיקה טכנית של רשימת הזוכים. יש לבדוק את הצוואה ואת מבנה המשפחה יחד.

מה כוללת הודעה ליורש על פי צוואה?

הודעה ליורש על פי צוואה אינה מכתב חופשי.

ההודעה לזוכה נערכת בהתאם לטופס 3 שבתוספת הראשונה לתקנות הירושה, ועל פי התקנות מצורף אליה גם העתק של הצוואה.

אין צורך לכלול בהודעה טענות משפטיות, הסברים על מערכת היחסים המשפחתית, דרישות הנוגעות לחלוקת העיזבון או טענות כלפי אחד הזוכים.

אם קיימת מחלוקת משפטית, יש לטפל בה במסגרת המתאימה ולא להפוך את ההודעה הפורמלית לזוכה לכתב טענות.

האם צריך לשלוח ליורש גם העתק של הצוואה?

כן.

תקנה 14(ב)(4)(א) קובעת במפורש כי הודעה שנשלחה לזוכים על פי הצוואה תכלול העתק של הצוואה, בהתאם לטופס 3.

לכן אין די במשלוח הודעה כללית שלפיה "קיימת צוואה" או "הוגשה בקשה לצו קיום צוואה".

מדובר בנקודה חשובה שכדאי להקפיד עליה כבר בעת הכנת הבקשה.

כיצד מוכיחים שההודעה נמסרה ליורש?

תקנה 14 מאפשרת להוכיח את המסירה בשתי דרכים מרכזיות:

• אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום;
• תצהיר של המבקש או של אדם אחר המאשר כי מסר את ההודעה באופן אישי.

לכן מומלץ לשמור בצורה מסודרת את אישורי המשלוח, אישורי המסירה ותיעוד המסירה האישית, ככל שנעשתה.

היעדר אסמכתה מתאימה עלול לגרור דרישה להשלמת מסמכים ולעכב את המשך הטיפול בבקשה.

האם אפשר לשלוח הודעה ליורש ב-WhatsApp או בדוא"ל?

תקנות הירושה מונות כאסמכתה לצורך הגשת הבקשה אישור על משלוח בדואר רשום או תצהיר על מסירה אישית.

לכן אין להניח באופן אוטומטי כי הודעת WhatsApp, דוא"ל או שיחת טלפון, כשלעצמם, מחליפים את המסירה ואת הוכחת המסירה הנדרשות לפי התקנות.

גם כאשר ניתן להראות שהזוכה ידע בפועל על הבקשה, השאלה לצורך הגשת הבקשה היא האם מולאו דרישות ההמצאה וההוכחה הקבועות בדין.

אם מבקשים להסתמך על דרך מסירה אחרת, כדאי לבדוק מראש אם היא מספקת בנסיבות המקרה.

מה עושים אם לא יודעים היכן אחד הזוכים מתגורר?

לעיתים קיימת צוואה שבה פרטי אחד הזוכים אינם מעודכנים או אינם מלאים.

הזוכה עשוי לעבור דירה, להעתיק את מקום מגוריו לחו"ל, לנתק קשר עם בני המשפחה או להופיע בצוואה ללא פרטי זיהוי מספקים.

אין להתעלם מזוכה רק משום שקשה לאתר אותו.

במקרה כזה יש לבצע פעולות מתאימות לאיתורו ולתעד את ניסיונות האיתור. כאשר למרות פעולות האיתור לא ניתן לבצע את המסירה בדרך הרגילה, יש לבחון כיצד נכון לפנות לרשם לענייני ירושה ולהסדיר את המשך ההליך.

השמטת זוכה מן הבקשה אינה הפתרון לקושי באיתורו.

כיצד שולחים הודעה לזוכה על פי צוואה שמתגורר בחו"ל?

מגורים מחוץ לישראל אינם מבטלים את מעמדו של אדם כזוכה על פי הצוואה ואינם פוטרים מהצורך להתייחס אליו במסגרת הבקשה.

גם במקרה כזה יש לדאוג למסירת ההודעה ולשמירת אסמכתה מתאימה.

הקושי עשוי להתעורר כאשר הכתובת בחו"ל אינה ידועה או אינה מעודכנת, כאשר דבר הדואר חוזר, כאשר הזוכה עבר למדינה אחרת או כאשר לא ניתן ליצור עמו קשר.

במקרים כאלה מומלץ להסדיר את סוגיית האיתור והמסירה לפני הגשת הבקשה, כדי להימנע מדרישות השלמה ועיכובים בהמשך.

מה עושים כאשר הזוכה על פי הצוואה הוא קטין?

כאשר אחד הזוכים על פי הצוואה הוא קטין, יש לציין זאת במסגרת הבקשה ולהתייחס לכשרותו המשפטית של הזוכה.

תקנות הירושה מתייחסות במפורש למצבים שבהם בין היורשים או הזוכים נמצא קטין, נעדר או אדם שמונה לו אפוטרופוס, והטפסים הנוגעים לבקשה כוללים התייחסות לכשרותו המשפטית של הזוכה.

כאשר זוכה הוא קטין, יש לבחון גם מי מוסמך לפעול בשמו במסגרת ההליך.

יש להבחין בין עצם קיום הצוואה לבין פעולות מאוחרות יותר הנוגעות לזכויותיו של קטין בעיזבון. הסתלקות מירושה, העברת זכויות או פעולות אחרות העלולות לפגוע בזכויות קטין עשויות להיות כפופות לאישור בית המשפט.

מה הדין כאשר לזוכה על פי הצוואה מונה אפוטרופוס?

כאשר לזוכה מונה אפוטרופוס, יש לציין את הדבר ולצרף את המסמכים הנדרשים בדבר המינוי. המידע הרשמי להגשת בקשות מתייחס במפורש למצב שבו בין הזוכים נמצא אדם שמונה לו אפוטרופוס.

במקרה כזה יש לבדוק את צו המינוי ואת היקף סמכויותיו של האפוטרופוס ולא להניח כי כל פעולה הנוגעת לעיזבון יכולה להיעשות ללא בדיקה נוספת.

מה קורה אם אחד הזוכים בצוואה נפטר?

זהו מצב המחייב בדיקה לפני משלוח ההודעות והגשת הבקשה.

ראשית יש לברר מתי נפטר הזוכה.

הזוכה נפטר לפני המצווה

כאשר הזוכה נפטר לפני המצווה, יש לבדוק מה קובעת הצוואה לגבי מצב זה והאם נקבע אדם אחר שיזכה במקומו.

יש לבחון גם את הוראות חוק הירושה החלות על זוכה שמת לפני המצווה, ואין להניח באופן אוטומטי שחלקו עובר לילדיו או לכלל יורשיו.

הזוכה נפטר לאחר המצווה

כאשר הזוכה היה בחיים במועד פטירת המצווה אך נפטר לאחר מכן, המצב שונה.

תקנה 14(ג) לתקנות הירושה קובעת כי מבקש המבקש לזכות בחלקו של יורש שנפטר לאחר מות המוריש יצרף לבקשה צו ירושה או צו קיום מאושר כדין לגבי אותו יורש.

לכן יש חשיבות רבה לשאלה מי נפטר קודם ולמועד המדויק של כל פטירה.

מה קורה כאשר בצוואה קיים "יורש במקום יורש"?

צוואה יכולה לכלול הוראה של יורש במקום יורש, שבה המצווה קובע זוכה חלופי למקרה שבו הזוכה הראשון לא יזכה.

כאשר קיימת הוראה כזו, אין להסתפק בזיהוי הזוכה הראשון בלבד. יש לבדוק האם התקיימו התנאים להפעלת ההוראה לטובת הזוכה החלופי ומה משמעות הדבר מבחינת זהות הזוכים שיש לפרט בבקשה.

הוראה מסוג יורש אחר יורש היא הוראה שונה, שבה המצווה קובע מי יהיה הזוכה הראשון ומי יהיה הזוכה אחריו.

בהתאם להנחיות רשם הירושה, כאשר הצוואה כוללת הוראת יורש אחר יורש יש להתייחס גם לזוכים לפי הוראה זו במסגרת ההודעות הנדרשות בבקשה.

לכן בצוואות מורכבות חשוב לקרוא את הצוואה כולה ולא רק את ההוראה העוסקת בחלוקה המיידית של העיזבון.

האם אפשר להגיש בקשה לצו קיום צוואה בלי לשלוח הודעה?

תקנה 14 קובעת כי בקשה לצו קיום לא תתקבל אלא אם מולאו התנאים הקבועים בתקנה, ובהם הדרישות הנוגעות למשלוח ההודעות ולהוכחת מסירתן.

כאשר חסר אישור מסירה, כאשר לא נשלחה הודעה לאחד הזוכים או כאשר קיימת בעיה באיתורו של זוכה, עלולה להתקבל דרישה להשלמת פרטים ומסמכים.

לכן אין לראות במשלוח ההודעה עניין טכני שניתן פשוט לדלג עליו.

מה לא מומלץ לכלול בהודעה ליורש על פי צוואה?

ההודעה הפורמלית אינה המקום לנהל את סכסוך הירושה.

אין צורך להוסיף לה באופן עצמאי:

• דרישות לחלוקת נכסים;
• הצעות להסכם חלוקת עיזבון;
• טענות נגד אחד הזוכים;
• טענות בדבר תוקף הצוואה;
• דרישה להסתלק מירושה;
• טענות בדבר חובות של זוכה למנוח;
• אמירות שיכולות להתפרש כוויתור על זכויות;
• פרשנות משפטית מפורטת של הוראות הצוואה.

למסמכים ולמכתבים מסוג זה עשויה להיות משמעות משפטית רחבה יותר. כאשר קיימת מחלוקת, יש לשקול בנפרד כיצד ואם להעלות את הטענות בכתב.

קיבלתי הודעה על בקשה לצו קיום צוואה – מה המשמעות?

אם דווקא אתם קיבלתם הודעה על בקשה לצו קיום צוואה, משמעות הדבר היא שמתנהל הליך שמטרתו להעניק תוקף משפטי לצוואתו של אדם שנפטר וכי אתם נמנים עם האנשים שנדרש ליידע במסגרת ההליך.

עצם קבלת ההודעה אינה אומרת שאתם חייבים להתנגד לצוואה.

אם הצוואה מוכרת לכם ואין לכם מחלוקת באשר לתוקפה או לתוכנה, ייתכן שלא יהיה צורך בפעולה מצדכם.

לעומת זאת, חשוב לבדוק את המצב ללא דיחוי אם:

• לא ידעתם על קיומה של הצוואה;
• מוכרת לכם צוואה אחרת של המנוח;
• תוכן הצוואה מפתיע או שונה באופן משמעותי ממה שהיה ידוע לכם;
• קיים חשש שהמצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה;
• קיים חשש להשפעה בלתי הוגנת;
• מתעורר ספק באשר לחתימה על הצוואה;
• אחד הזוכים היה מעורב באופן חריג בעריכת הצוואה;
• אינכם מבינים מדוע קיבלתם את ההודעה.

במקרים אלה חשוב לברר במהירות מהי הצוואה שאת קיומה מבקשים, מתי פורסמה הבקשה ומהו המועד שנקבע להגשת התנגדות.

תוך כמה זמן ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

בנושא זה חשוב במיוחד לדייק.

אין כלל שלפיו בכל מקרה עומדים לרשות מקבל ההודעה 14 ימים ממועד קבלת ההודעה האישית.

סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי לאחר הגשת בקשה לצו קיום יודיע עליה הרשם ברבים ויקבע זמן להגשת התנגדויות שלא יפחת משבועיים. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות בהתאם למועד שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

בהתאם לנוסח העדכני של תקנה 17 לתקנות הירושה, הודעה על הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתפרסמת באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי וברשומות, וההודעה כוללת הזמנה להגשת התנגדות בתוך שבועיים ממועד הפרסום, או בתוך תקופה ארוכה יותר אם הרשם קבע כך.

תקנה 19(ב) מאפשרת לרשם לענייני ירושה להאריך את המועד להגשת התנגדות, לרבות לאחר שהמועד שנקבע מלכתחילה כבר הסתיים.

לכן מי שקיבל הודעה וסבור שקיימת עילה להתנגד לצוואה צריך לבדוק את מועד הפרסום ואת המועד הספציפי שנקבע להגשת ההתנגדות, ולא לחשב את התקופה באופן אוטומטי ממועד קבלת המכתב.

קיימים גם מצבים מיוחדים שבהם התקנות קובעות מועד של 14 ימים ממועד המצאת הודעה אישית. כך, למשל, כאשר הרשם מגלה במרשם צוואה אחרת שאינה הצוואה נשוא הבקשה, תקנה 18(ב) קובעת משלוח הודעה לזוכים על פי אותה צוואה ומאפשרת להם להגיש התנגדות בתוך 14 ימים ממועד המצאת ההודעה.

מה ההבדל בין הודעה אישית ליורש לבין פרסום הבקשה לצו קיום?

מדובר בשני מנגנונים שונים.

ההודעה האישית נמסרת לזוכים על פי הצוואה ולבני משפחה נוספים במקרים שבהם התקנות מחייבות זאת.

הפרסום נעשה על ידי רשם הירושה לציבור, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה ולתקנה 17 לתקנות הירושה, כדי לאפשר למעוניינים בדבר להגיש התנגדות.

לכן עצם קבלת הודעה אישית אינה בהכרח המועד שממנו מתחילים למנות את תקופת ההתנגדות הרגילה.

מה קורה לאחר שכבר ניתן צו קיום צוואה?

אם צו הקיום כבר ניתן, אין מדובר עוד בהגשת התנגדות רגילה לבקשה שטרם הוכרעה.

במצב כזה יש לבחון האם קיימת עילה להגשת בקשה לתיקון או לביטול צו קיום הצוואה, בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה ולנסיבות המקרה.

הליך כזה שונה מהתנגדות המוגשת לפני מתן הצו ודורש בחינה של הסיבות לכך שהטענה או העובדה שעליהן מסתמכים לא הובאו במסגרת ההליך שקדם למתן הצו.

טעויות נפוצות במשלוח הודעה ליורש על פי צוואה

מניסיוננו, טעויות מתעוררות לא פעם דווקא במקרים שאינם נראים מורכבים בתחילת הדרך.

בין הטעויות הנפוצות:

• אי זיהוי של כל הזוכים על פי הצוואה;
• אי צירוף העתק הצוואה להודעה לזוכה;
• הנחה שכל היורשים על פי דין חייבים תמיד לקבל הודעה;
• הנחה הפוכה שלפיה לעולם אין צורך להודיע לבני משפחה שאינם מופיעים בצוואה;
• התעלמות מהוראת יורש במקום יורש או יורש אחר יורש;
• משלוח הודעה לזוכה שכבר נפטר מבלי לבדוק מתי נפטר ומה משמעות הדבר;
• אי טיפול בזוכה המתגורר בחו"ל;
• אי שמירת אישורי המשלוח והמסירה;
• הסתמכות על כתובת ישנה;
• קושי באיתור זוכה שלא טופל לפני הגשת הבקשה;
• אי התייחסות לכך שאחד הזוכים הוא קטין או שמונה לו אפוטרופוס.

בדיקה מוקדמת של הצוואה ושל מבנה המשפחה יכולה למנוע חלק ניכר מהקשיים הללו.

שאלות נפוצות על הודעה ליורש על פי צוואה

האם חייבים לשלוח הודעה ליורש לפני צו קיום צוואה?

במסגרת הגשת בקשה לצו קיום צוואה יש לעמוד בדרישות ההודעה שבתקנה 14 ולהציג אישור על משלוח בדואר רשום או תצהיר בדבר מסירה אישית, בהתאם לנסיבות.

למי שולחים הודעה על בקשה לצו קיום צוואה?

לכל הזוכים על פי הצוואה. במקרים הקבועים בתקנה 14(ב)(4)(ב) יש למסור הודעה גם לבני משפחה מסוימים שאינם זוכים בצוואה.

האם צריך לשלוח לכל הילדים של המנוח הודעה?

לא בכל מקרה. יש לבחון מי הם הזוכים על פי הצוואה והאם מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה 14 המחייבים הודעה נוספת לבני המשפחה.

האם יורש על פי דין שלא מופיע בצוואה צריך לקבל הודעה?

לא בהכרח. אין כלל המחייב הודעה לכל יורש פוטנציאלי על פי דין בכל בקשה לצו קיום. עם זאת, בתקנה 14 נקבעו נסיבות שבהן יש למסור הודעה לבני משפחה מסוימים שאינם זוכים בצוואה.

האם צריך לצרף את הצוואה להודעה?

כן. להודעה הנשלחת לזוכה על פי הצוואה לפי טופס 3 יש לצרף העתק של הצוואה.

איך מוכיחים שהודעה ליורש נמסרה?

באמצעות אישור על משלוח בדואר רשום או תצהיר של המבקש או אדם אחר המאשר כי ההודעה נמסרה באופן אישי.

האם אפשר לשלוח הודעה ב-WhatsApp?

אין להניח כי הודעת WhatsApp כשלעצמה מחליפה את דרכי הוכחת המסירה הקבועות בתקנות. אם מבקשים להסתמך על דרך אחרת, יש לבדוק זאת מראש.

מה עושים אם לא יודעים איפה הזוכה גר?

אין להשמיט אותו מהבקשה. יש לנסות לאתרו, לתעד את פעולות האיתור ולבחון כיצד לפעול אם לא ניתן לבצע מסירה בדרך הרגילה.

מה עושים אם הזוכה בצוואה נפטר?

יש לבדוק בראש ובראשונה אם נפטר לפני המצווה או לאחריו. לכך עשויה להיות השפעה מהותית על זהות הזכאים ועל המסמכים שיש לצרף.

האם צריך להודיע גם ליורש אחר יורש?

כאשר קיימת בצוואה הוראה של יורש אחר יורש, יש להתייחס גם לזוכים על פי הוראה זו בהתאם להנחיות הגשת הבקשה.

קיבלתי הודעה על צו קיום צוואה – האם אני חייב להתנגד?

לא. עצם קבלת ההודעה אינה מחייבת הגשת התנגדות. אולם אם קיים ספק באשר לתוקף הצוואה או לזכויותיכם, חשוב לבדוק את העניין ואת המועד להתנגדות במהירות.

האם יש לי 14 ימים מקבלת ההודעה כדי להתנגד לצוואה?

לא בהכרח. בהליך הרגיל המועד קשור לפרסום הבקשה ולמועד שנקבע להגשת התנגדויות. לכן יש לבדוק את מועד הפרסום ואת נתוני הבקשה הספציפית.

האם אפשר להתנגד לאחר שכבר ניתן צו קיום?

לא מדובר עוד בהתנגדות רגילה. לאחר שניתן צו יש לבחון אם מתקיימים התנאים להגשת בקשה לתיקון או לביטול צו הקיום.

מדוע חשוב לבדוק את הצוואה לפני משלוח ההודעות?

בצוואה פשוטה שבה כל הזוכים בחיים, פרטיהם ידועים והוראות הצוואה ברורות, משלוח ההודעות עשוי להיות עניין פשוט יחסית.

אולם במקרים שבהם אחד הזוכים נפטר, לא ניתן לאתר זוכה, קיימת הוראה של "יורש במקום יורש" או "יורש אחר יורש", אחד הזוכים הוא קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס, קיים זוכה המתגורר בחו"ל, קיימות מספר צוואות או שאחד מבני המשפחה הקרובים אינו מופיע בצוואה – יש לבחון את הוראות הצוואה ואת נסיבות המקרה לפני הגשת הבקשה ומשלוח ההודעות.

טעות בזיהוי הזוכים או באופן מסירת ההודעות עלולה להביא לדרישות השלמה, לעכב את מתן צו הקיום ולעיתים אף ליצור מחלוקת משפטית שניתן היה למנוע באמצעות בדיקה מוקדמת.

לייעוץ בנושא צוואות וירושות ניתן לפנות למשרד עורכי דין ונוטריון אריאלה רוזנטל סודרי בטלפון 04-866-8665